Trip é um Elfo construtor que trabalha na fábrica do Papai Noel e prefere criar armas bizarras e perigosas em vez de brinquedos. O destino o leva a conhecer Elia, um garoto tímido e peculiar de uma vila nas montanhas italianas. Inicialmente em conflito, os dois precisam deixar de lado suas diferenças para salvar o Natal de um empresário implacável que deseja arruinar o feriado preferido de todos!